百日奋战 使命必达 | 广汽商贸成功发行3亿元中期票据

时间:2018-11-26 广汽商贸

11月23日,广汽商贸成功发行2018年第一期中期票据,发行金额3亿元,期限3年,主体/债项评级为AA+/AA+,由中信银行和浦发银行联合承销。

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本期债券发行利率4.5%,发行利率在AA+级地方国企同期限中票中位居前列(低于11月以来全国AA+级地方国企同期限中票平均发行价格100BP,低于人民银行同期贷款基准利率25BP)。

11月以来, 中长期利率逐步出现了下行的苗头,叠加央行通过四次定向降准,多次中期借贷便利(MLF)操作,向市场释放大量中长期流动性。11月中旬,10年期国债收益率从9月下旬的3.68%快速下行至的3.42% 。

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公司紧盯市场资金面,抓住了年底最后最佳时间窗口。财务部加班加点仅用时一周完成2018年三季度数据的更新及评级、律师材料的准备工作。以中信银行牵头的承销团队,与公司紧密配合,通力合作,在最短的时间内完成了发行的合规审批程序,为顺利成功发债奠定了基础。

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由于公司经营数据的靓丽,在银行间市场受到投资人积极响应,识购踊跃,据统计,本次发行共获得2.3倍申购,累计有效申购金额6.9亿元,最终将发行成本锁定在4.5%。在各方的共同努力下,此次中票发行圆满成功。

本次中票项目的成功发行,是广汽商贸实现多渠道、多品种融资的成功案例,将为商贸中长期发展提供有力的资金支持。


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